생성형 AI 투자 업무 자동화, SK스퀘어 맞춤 교육 사례

1. 어떤 과정을 진행했나요?

생성형 AI 투자 업무 자동화는 이제 투자업계에서도 빠질 수 없는 화두가 되었습니다.
투자업계는 전통적으로 보수적이고 데이터 신뢰성을 중시하는 특성 때문에 AI 도입이 늦은 분야 중 하나였지만, 최근 상황은 크게 달라지고 있습니다. 일부 벤처캐피털은 생성형 AI 투자 업무 자동화를 통해 투자 검토 시간을 20~80% 단축했다는 사례를 공유하고 있으며, 2024년 소프트뱅크벤처스아시아는 AI 기반 투자 플랫폼 ‘알파미’를 베타 가동하기 시작하는 등 다양한 업무 플로우에서 chatgpt 등 ai 도입을 시도하고 있습니다.

이제는 “AI를 도입할까?”라는 질문이 아니라, “투자 워크플로우의 어떤 부분에 생성형 AI 투자 업무 자동화를 도입할까?”라는 구체적인 전략 논의가 활발히 이뤄지고 있습니다. 이러한 변화 속에서 SK스퀘어는 투자 관련 부서 및 스탭조직을 대상으로 데이터다이빙과 함께 투자 업무에 바로 적용 가능한 맞춤형 교육을 기획하였습니다.

2. SK스퀘어 고객사의 니즈와 교육 배경

SK스퀘어가 이번 생성형 AI 투자 업무 자동화 교육을 요청한 배경에는 구체적인 고민이 있었습니다.

• 반복적인 뉴스/재무 리서치, 너무 많은 시간 소요
• ChatGPT 같은 AI 툴은 체험해봤지만 실제 투자 실무 적용법을 알기 어려움
• Excel 등 내부에서 이미 사용 중인 툴과 AI를 연계해 자동화하고 싶음
• AI 답변의 신뢰성 검증 방법이 반드시 필요함
• 보고서 작성, 메일링 등 반복 작업을 자동화하고 싶음

데이터다이빙은 이 요구를 기반으로 투자 조직 맞춤형 커리큘럼을 설계했습니다.
특히, 생성형 AI 투자 업무 자동화는 단순한 생산성 향상을 넘어, 투자 검토 과정 전체의 구조적 혁신으로 이어져야 한다는 인식을 교육 설계에 반영했습니다.

3. 어떻게 진행되었나요?

✅ 교육 설계 포인트

• 투자/재무 관련 워크플로우 상 챗GPT의 도움을 받아 효율을 개선할 수 있는 지점은?
• Excel 활용 데이터분석 단계에서 챗GPT의 도움을 어떻게 잘 받을 수 있을지?
• 데이터분석 단계에서 챗GPT의 도움을 받을 때 유의사항은 무엇인지?
• AI 답변의 신뢰성 검토 방법 제시
• 파이썬 활용 실습 포함 (데이터 크롤링·자동화 중심)

📘 SK스퀘어 맞춤형 커리큘럼 (일부)

이번 과정은 생성형 AI 투자 업무 자동화가 실제로 어떻게 구현될 수 있는지 실무 중심으로 설계된 것이 특징입니다.

4. 실습 및 프로젝트 예시 소개

이번 교육은 실제 투자 워크플로우를 반영한 실습 과제 중심으로 설계되었습니다.

▶️ Python 활용 자동화 실습 예시

• 뉴스 크롤링 및 정성자료 수합: 투자 대상 기업 관련 이슈를 빠르게 모으고 구조화

▶️ 투자 분석 자동화 시연 예시

• 외부 이슈/변동사항 확인: 공시, 뉴스, 보도자료 기반 신뢰성 있는 자료 찾기 및 크로스체킹
• 최신 재무데이터 자동 수집: 최신 재무 데이터 소스 서칭 자동화
• 시각화 자동화: 일일 주가 데이터 이동평균법 기반 시각화 수행 및 편집 가능한 형태로 다운받기

▶️ ChatGPT x Excel 실습 예시

• 함수/VBA 자동화: 데이터 클리닝을 위한 수식 및 VBA 코드 작성
• What-If 시뮬레이션: 지표 성장률·비용 변화 등에 따른 시나리오 분석 자동화
• 차트 자동 생성: 분석 결과를 시각 자료로 변환해 보고서 품질 향상

이처럼 SK스퀘어의 교육은 생성형 AI 투자 업무 자동화의 다양한 시나리오를 직접 체험하도록 구성되었습니다. 또 실습들은 미션 형태로 진행되어, 몰입도와 긴장감을 놓치지 않도록 진행되었습니다.

5. 수강생 후기

사후 설문조사 결과, 이번 생성형 AI 투자 업무 자동화 교육은 참여자들로부터 전반적으로 높은 만족도를 얻었습니다. 특히 “Python을 활용한 뉴스 데이터 수합”, “엑셀 기반 데이터 전처리 및 분석”, “시각화를 통한 인사이트 도출” 세션은 가장 유익한 파트로 꼽혔습니다.

💬 “GPT에 엑셀 파일을 직접 업로드하고 분석 과정을 실습할 수 있어 도움이 되었습니다.”
💬 “좋은 프롬프트의 구성에 대한 이해가 생겨 앞으로 더 잘 활용할 수 있을 것 같습니다.”
💬 “실습 흐름이 잘 짜여 있어서 현업에 바로 적용할 수 있겠다는 자신감이 생겼습니다.”
💬 “직접 실습해볼 수 있었던 점이 가장 유익했습니다.”

강사에 대한 만족도 또한 높게 나타났으며, 참여자들은 설명이 이해하기 쉽고 실습 중심의 진행 방식이 특히 효과적이었다고 평가했습니다. 또한 교육을 통해 생성형 AI 투자 업무 자동화를 투자 업무에 적용할 수 있는 실질적인 활용 역량이 향상되었다는 응답이 다수였습니다.

6. 마무리

이번 SK스퀘어 교육은 생성형 AI 투자 업무 자동화를 실제 투자 부서 워크플로우에 접목한 대표적 사례였습니다. 파이썬·ChatGPT·Excel을 유기적으로 활용해, 리서치-분석-보고서 작성의 전 과정을 자동화할 수 있음을 직접 체험한 것이 큰 성과였습니다.

이번 교육을 통해 SK스퀘어는 단순히 새로운 툴을 배우는 것을 넘어, 생성형 AI 투자 업무 자동화를 투자 의사결정 과정에 어떻게 체계적으로 접목할 수 있는지 실질적인 방향을 확인했습니다. 참여자들은 반복적인 리서치와 분석 업무를 자동화하면서, 앞으로는 더 많은 시간을 전략적 판단과 고도화된 투자 검토에 집중할 수 있을 것이라는 기대를 표했습니다.

데이터다이빙은 앞으로도 투자업계, 전략기획, 리서치 조직을 위한 맞춤형 교육을 통해 생성형 AI 투자 업무 자동화를 실질적인 성과로 이어가도록 지원할 것입니다.

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