삼성생명 생성형 AI 활용 보험영업(FC)맞춤 교육

생성형 AI 활용 보험영업에 혁신을 더하다 ! 🚀
삼성생명 FC 맞춤 교육 사례

안녕하세요, 생성형 AI 활용 직무교육 전문그룹 데이터다이빙입니다! 😊

오늘은 삼성생명에서 생성형 AI 활용 보험영업(FC)맞춤 교육으로 진행한
‘삼성생명 FC(보험 컨설턴트) 대상 ‘ChatGPT로 건강보험 영업왕 되기’ 교육과정 에 대한 이야기를 공유드리려고 합니다.

[데이터다이빙] 삼성생명 생성형 AI활용 보험영업(FC)교육과정 진행현장 — [데이터다이빙] 삼성생명 생성형 AI 활용 보험영업(FC)교육과정 진행현장

이번 교육은 보험 영업 현장에서 바로 적용 가능한 스킬을 중심으로 기획되었으며, 복잡한 이론을 최소화하고 실습 위주의 학습으로 진행되었습니다.
이 과정에서 특히 강조된 점은 바로 실제 업무에 적용할 수 있는 실질적인 성과와, 타사의 보험 상품 및 의료 지식 교육과 통합된 접근법을 통한 학습 효과의 극대화였습니다.

🤔 보험 영업에 최적화된 생성형 AI 교육은 어떻게 성공적으로 이루어졌을까?

삼성생명은 생성형 AI 활용 보험영업 혁신을 목표로, 데이터다이빙과 협력해 보험 영업 환경에 특화된 맞춤형 교육을 설계했습니다. 이번 교육은 단순히 AI 기술을 배우는 것을 넘어, 영업 현장에서 즉시 활용 가능한 실질적인 방법를 제공하는 것을 목표로 했습니다.

교육 후 참여자들은 ‘이걸 모르고 영업 활동을 했으면 억울했을 것 같다’는 긍정적인 피드백을 전했으며, 추가 교육 문의가 빗발쳤습니다.

1. 교육 기획 과정에서의 담당자의 고민을 충분히 반영한 교육!

이번 교육을 기획하는 과정에서 삼성생명 교육 담당자들의 고민은 깊었습니다. 생성형 AI를 영업 현장에 도입하면 업무 효율성이 크게 향상될 것이라는 기대감은 컸지만, 현실적인 우려도 적지 않았기 때문입니다.

교육 담당자들의 고민은 다음과 같았습니다.

☝️현장 FC들의 디지털 활용 역량

베테랑 FC들의 디지털 환경 적응 어려움
일부 FC들의 새로운 기술에 대한 거부감
“ChatGPT나 AI라는 말만 들어도 어려워하실 텐데, 과연 교육이 효과 있을까?” 하는 고민
“실제로 현장에서 활용하실 수 있을까? 하는 고민

✌️교육의 실효성

단순 도구 소개 수준의 교육이 아닌 실질적 활용 가능 여부
고객 상담과 영업 현장에서 도움이 될지에 대한 의문
사람 간 신뢰 중심의 영업 특수성을 보완 가능성

이러한 교육 담당자들의 고민을 해결하고, 업계 최초로 보험 영업에 특화된 생성형 AI 교육을 성공시키겠다는 집착으로, 데이터다이빙 팀은 세 가지 핵심 전략을 수립했습니다.

1️⃣ 실전 바로 적용 가능한 커리큘럼에 주력

매뉴얼처럼 따라 할 수 있는 형태로 설계
교육에서 배운 프롬프트와 활용 방법을 그대로 영업 현장에서 즉시 사용 가능
‘오늘 배워서 내일 써본다’는 1순위 철학 기반으로 설계
모바일 환경(스마트폰, 태블릿)에서 바로 활용 가능하도록 최적화
디지털에 익숙하지 않은 FC들도 쉽게 따라 할 수 있도록 직관적인 인터페이스와 활용법 중심으로 구성

[데이터다이빙 생성형 AI 활용 보험영업 특화 교안 예시] 직관적 인터페이스 설계 1

2️⃣ 기존 보험 영업 교육과의 연계성을 강화
새로운 기술이 부담스럽게 느껴지지 않도록, FC들이 이미 익숙한 영업프로세스에 자연스럽게 AI를 접목시켰습니다.

상품 교육 시간에 배운 보장 내용을 생성형 AI로 쉽게 설명하는 방법
의료 지식을 고객 상담에 활용할 때 생성형 AI의 도움을 받는 방식
기존 영업 화법에 생성형 AI를 보조 도구로 활용하는 테크닉

이렇게 컨설턴트분들의 일상적인 업무 흐름 속에서 생성형 AI가 어떤 도움을 줄 수 있는지를 중심으로 교육을 진행했기 때문에 ChatGPT와 같은 새로운 툴을 전혀 새롭고 어려운 무언가가 아닌, 기존 업무를 돕는 파트너로 인식하게 되었습니다!

[데이터다이빙] 삼성생명 생성형 AI 활용 보험영업(FC)교육과정 — **[데이터다이빙 생성형 AI 활용 보험영업 특화 교안 예시]**
기존 보험 교육과의 연계로 새로운 기술에 대한 접근성 해결

3️⃣ 현장 맞춤형 시나리오를 개발
실제 영업 현장에서 자주 마주치는 상황들을 그대로 실습에 반영했습니다. 특히 고객과의 대면 상담 시 모바일 기기를 자연스럽게 활용하는 방법도 함께 교육했습니다. FC들은 실제 영업 현장과 동일한 상황에서 AI를 활용해보며, 실전에서 어떻게 적용할지 구체적인 감각을 익힐 수 있었습니다.

태블릿으로 고객에게 상품을 설명하면서 실시간으로 AI 답변을 활용하는 방법
자녀 교육비 마련을 고민하는 30대 부부 상담 시 시각적 자료를 AI로 빠르게 만드는 방법
이동 중에도 스마트폰으로 고객 맞춤형 제안서를 준비하는 테크닉

각 시나리오별로 모바일 환경에서의 AI 활용 방안을 실습하면서, FC들은 자신의 실제 영업 활동에 어떻게 적용할지 구체적인 아이디어를 얻을 수 있었습니다.

[데이터다이빙 생성형 AI 활용 보험영업 특화 교육 특징] 맞춤형 실전교육

이러한 세 가지 요소가 유기적으로 결합되면서, FC들은 생성형 AI를 어렵지 않게 받아들이고 실제 영업 활동에 적극적으로 활용할 수 있게 되었습니다. 특히 실제 사용하는 모바일 기기에서 바로 적용해볼 수 있다는 점이 FC들의 높은 호응을 이끌어냈고, 교육 직후부터 실제 고객 상담에서 즉시 활용할 수 있었습니다.

더하여 이러한 내용을 교육 중에 직접 실습을 통해 수행해보고, 훈련해봄으로써 시간 내에 체화하는 과정 역시 가질 수 있었습니다.

🤔뜨거웠던 교육생 후기를 보실까요?

이번 교육에 참여한 삼성생명 FC들은 생성형 AI활용 보험 영업의 새로운 가능성을 확인하며 다음과 같은 피드백을 전했습니다:

“설계사들은 일명 화장이라고, 고객 PT를 하러 가기 전에 열심히 자료를 다듬는 작업을 하는데요~ 이거 이제 GPT에게 바로 맡기면 될 것 같아요!
실제로 제가 선생님께서 알려주신 방법을 응용해서 고객 PT자료 만들어서 갔는데 원래는 혼자 사무실에서 야근하면서 5시간은 진행해야 할 일인데, 이 똑똑한 애가 다 해주더라고요. 그거 그대로 복사해서 PT하러 가서 바로 600만원 계약 했습니다!”

“이거 신입 FC라면 무조건 다 들어야 할 교육인 것 같아요. 이제 세상이 바뀌는데 왜 우리는 이걸 이제 알았는지 모르겠네요.. 요즘 진짜 GPT세상에 빠져서 운전하면서도 대화를 합니다. 고객님들하고 대화 시작할 때로 이런 신기술 알려주면 엄청 관심 있어 하더라고요. 사실 제 경쟁 팀원들은 모르고 저랑 저희 팀원들만 알았으면 합니다^^”

생성형 AI로 보험 영업에 더 많은 가능성을 열다 🔑

이번 교육은 단순한 기술 교육을 넘어, FC들의 영업 방식을 혁신하고 실질적인 성과로 이어지는 변화의 시작점이 되었습니다. 고객과의 더 나은 소통, 효율적인 업무 처리, 그리고 실질적인 성과 창출까지 생성형 AI는 이제 보험 영업의 새로운 가능성을 열어가고 있습니다.

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