한화생명 보험영업 생성형AI 활용교육: 영업관리자 실습부터 사내 교육 콘텐츠 & 가이드 제작까지

1. 어떤 과정을 진행했나요?

보험영업 현장에서 새로운 AI를 활용한 강력한 경쟁력으로 떠오르고 있는 가운데, 한화생명금융서비스는 AI를 효과적으로 업무에 적용하는 역량에 대해 단순 실습 중심 교육을 넘어 영업관리자가 직접 배우고, 그 다음 가르치는 구조를 갖춘 보험영업 생성형AI 활용교육을 도입했습니다.

사실 생성형 ai는 기술적 전문성 없이도 누구나 접근 가능한 매우 편리한 기술입니다.
다만, 기초적인 활용 팁과 활용 경험이 있다면 활용도를 몇시간안에 단순히 재미용에서 없으면 일을 하기가 어려울 정도로 유용한 툴로도 만들 수 있기 때문에 교육이 매우 중요한 기술이기도 합니다.

이 교육은 영업관리자를 위한 오프라인 실습 과정 8회와 함께,
영업관리자 또는 영업사원 교육 담당자가 영업사원 대상의 사내 교육 콘텐츠(VOD + 튜토리얼북) 및 교육자 가이드까지 함께 제작하여 배포한 통합형 프로젝트라는 것이 차별점이었습니다.

한마디로 영업관리자 → 영업사원로 이어지는 학습 및 전파 체계가 마련된 것이 특징입니다.

2. 한화생명금융서비스의 니즈와 교육배경

보험업계는 고객 관계, 상품 복잡성, 규제 요건 등이 큰 특징입니다.
이런 환경에서는 단순 기술을 어떻게 쓰는지에 대한 활용 방법 습득만으로는 효과가 제한적입니다.

다만 기존 교육들은 보험 상품의 복잡성 / 보험 영업 시장의 폐쇄성 / 비교적 낮은 디지털리터러시 등의 이유로 실효성 있는 특화 교육이 거의 없는 상황입니다.

이러한 이유로 한화생명은 “보험영업에 특화되어 있는 생성형AI 활용교육 콘텐츠를 이미 보유”하고 있고, “다양한 보험사와 교육을 진행한 경험이 있는” 데이터다이빙과 교육을 진행하게 되었습니다.

이번 교육에서는 특히 아래 5가지를 고려하였습니다.

1. 수강생의 디지털 리터러시를 고려한 교육설계
   : 모바일 기기(휴대폰/태블릿) 활용 실습과정 & 매우 친절하고 세세한 교보재 제작
   
2. 보험영업 실무와 매우 밀접한, 실효성 높은 주제 선정
   : 보험영업관리자/보험영업사원/보험영업사원 교육담당자/보험 소비자를 대상으로 심층 FGI를 진행하여 필요한 주제 선별하여 교육진행
   
3. 실습 중심 구성으로, 배우면서 바로 체화할 수 있도록 하는 구성 (복습 비용 최소화))
   : 실습 100%의 구성
   
4. 오늘 배우고, 내일 바로 활용할 수 있도록 키트화한 교육자료
   : 효과좋은 프롬프트를 개발하여, 해당 프롬프트를 변경해서 사용 가능하도록 템플릿화
   
5. 영업관리자가 학습만 하는 것이 아니라, 곧바로 설계사들에게 교육할 수 있는 콘텐츠와 가이드를 확보해 조직 내 지식 전파력 키우기
   : 오프라인 교육 진행시/사내교육자료 제작시 모두 해당 포인트를 한번 더 강조

이 다섯 가지는 보험영업 생성형AI 활용교육 설계의 핵심 목표였습니다.

3. 교육은 어떻게 진행되었나요?

1️⃣ 오프라인 실습교육 (영업관리자 대상, 총 8회)

보험영업 생성형AI 활용교육의 첫 축인 오프라인 교육은 다음과 같이 진행되었습니다.

이 실습 과정을 통해 영업관리자들은 보험영업 생성형AI 활용교육에서 도구 사용법뿐 아니라 실전 적용 가능성 및 교육자 역할까지 경험하게 되었습니다.

2️⃣ 사내 교육용 콘텐츠 제작(11개 주제): VOD + 튜토리얼북 + 교육자용 가이드

보험영업 생성형AI 활용교육의 두 번째 축인 콘텐츠 제작은 다음과 같이 진행되었습니다.

이 콘텐츠를 통해 설계사들도 보험영업 생성형AI 활용교육을 통해 배운 기술을 직접 자기 것으로 만들 수 있게 됩니다.

이 가이드는 내부 교육을 시작하는 영업관리자에게 많은 부담을 덜어주며, 보험영업 생성형AI 활용교육이 조직 내 확장 가능하도록 돕는 핵심 요소입니다.

4. 교육생 후기

” 실용성이 높아서 좋았습니다. 지점 운영하는데 많은 도움이 될 것 같습니다”

“실제로 필요한 실용성 있는 내용이었고, 쉽게 잘 설명해주십니다.”

“적절한 시기에 도움이 되는 정보였습니다.”

“사례위주의 교육이 좋았습니다.”

“현장에서 활용할 수 있는 항목들이 많았습니다. 시간을 절약할 수 있는 부분들이 많아질 것 같습니다.”

“실제로 체험가능한 교육과 실용성 있는 내용이 좋았습니다.”

“고객관리나 부족한 정보전달에 도움이 많이 될 것 같습니다.”

“FP님들이 활용하면 영업활동에 도움이 될 것 같습니다.”

“활용하기 두렵지만 알아야하고 공부해야만 했던 부분이어서, 이런 과정 강의를 듣게 되니 너무 좋습니다”

“막연한 사용법에서 상세히 원하는 답변을 도출하는 과정을 학습하게 되어 좋았습니다.”

5. 마무리하며

이 교육을 통해 영업관리자는 반복업무를 단축하고 더 생산성 있고 중요한 일들에 집중할 수 있고, 설계사들은 실제 고객 상담 현장에서 AI를 활용하여 업무 효율과 고객 만족도를 동시에 높일 수 있습니다.

보험업계는 변화의 시점에 서 있습니다. AI 기술과 규제, 고객 기대치가 동시에 변화하고 있는 지금이 바로 보험영업 생성형AI 활용교육을 도입할 타이밍입니다.

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